O QUE IMPORTA HOJE 22/7/25 - 'Guerra tarifária vai começar quando eu der uma resposta ao Trump'

· "Nós não estamos em uma guerra tarifária. Guerra tarifária vai começar quando eu der uma resposta ao Trump, se ele não mudar de opinião.” (Lula)

Enquanto isso, planeja criar um fundo com crédito a empresas afetadas pelo tarifaço, capitalizado pelo Tesouro por crédito extraordinário.

Atenção para possíveis sanções em compras de petróleo da Rússia e do Irã. Brasil importa US$ 5 bilhões em diesel da Rússia.

·       JHSF #JHSF3 – ótimo resultado operacional!

Vendas totais dos shoppings excelentes com alta de 17% a.a. no 2T25 com ocupação de 99,2% nos shoppings. As vendas em mesmas lojas subiram +12%, e aluguel em mesmas lojas (SSR) +13%.

O movimento no São Paulo Catarina Aeroporto subiu 64%, com crescimento nos litros abastecidos (+54%)

As vendas no segmento de incorporação imobiliária aumentaram +7% a.a.

·       Totvs #TOTS3 compra da Linx, de softwares para o setor de varejo, por R$ 3 bi por 11 vezes o lucro estimado da Linx para 2026.

Parece um bom negócio para as duas partes!

Isso pq Stone, que está vendendo, negocia a 7x lucro 2026 – ou seja, vendeu mais caro do que negocia, e a Totvs, comprou por um múltiplo menor que o seu atual e com a transação negociará a cerca de 21x.

Stone provavelmente fará recompras e pagará dividendos com o dinheiro da venda.

·       Vale #VALE3 - minério de ferro no maior preço de cinco meses US$ 114,70/ton em Dalian, com plano chines de construir a maior hidrelétrica do mundo.

·       #EMBR3 - Carteira de pedidos recorde de US$ 29,7 bi no 2T25 +40%a.a., mas levemente abaixo do esperado. Embraer entregou 61 aeronaves no 2T25, +30%a.a. e aviação comercial tem maior carteira em 8 anos, US$ 13bi. A empresa é uma das + afetadas pelo tarifaço dos EUA.

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👩‍💼 CRISTIANE FENSTERSEIFER CNPI, CGA

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