Nasdaq in RED!! O pior dia desde 2022. Tesla (TSLA) cai 12% com 2T fraco e Google (GOOGL) cai 5% + 2T24 de Santander (SANB11) com ROE fraco e entenda pq o Japão está ferrando com o real!

A Nasdaq registrou o pior desempenho desde outubro de 2022, com queda de até 3,80% e o S&P 500 teve o pior resultado desde dezembro de 2022, caindo 2,49%.

O Ibovespa fechou nesta quarta-feira em queda de 0,13%.As petrolíferas foram as maiores altas na B3 com Petro Rio (PRIO3) +5,02%, PetroRecôncavo (RECV3) +3,76% seguindo o petróleo

Nas maiores baixas do Ibovespa pesaram aquelas ligadas ao mercado doméstico como varejo : Carrefour (CRFB3) -7,25%, Petz (PETZ3) -5,60%, Assaí (ASAI3) -4,58%, Multiplan (MULT3) -4,35% e Magazine Luiza (MGLU3) -4,19%

O dólar comercial fechou em alta de 1,27% a R$ 5,657 com a procura pelo porto seguro pelas incertezas eleitorais nos EUA e balanço decepcionante de ações como Tesla, e LMVH

entenda pq o Japão está ferrando com o real !

Alem disso, a forte valorização do iene - tanto por expectativa de aumento de juro pelo Banco do Japão na semana que vem quanto pela busca por proteção - penaliza moedas de países emergentes como o Brasil.

O iene é usado como moeda para financiar (funding) operações de carry trade.

Funciona assim, neste caso: traders tomam ativos com juros baixos (nesse caso no Japão) e levam essa grana para rentabilizar em países com juros altos (como Brasil). Nesse caso, os investidores compram reais para investir aqui.

A alta recente do iene e a possibilidade de aumento de juros no Japão força os traders a desmontar as operações de carry trade e pressiona moedas de países emergentes.

Isso ocorre já que para encerrar essas operações os traders tem de vender as posições compradas em juros nos emergentes, e consequentemente vender reais, para poder comprar ienes e liquidar as operações de financiamento (funding) no Japão

Tesla decepciona e atrasa o Robotaxi

A Tesla divulgou uma queda de 45% do lucro na comparação anual e frustrou projeções do mercado.

Isso foi resultado da queda de preços para competir com as montadoras chinetas e menor produção (-14%) no 2T24 vs 2T23, para reduzir estoques.

Além disso, Elon Musk disse que a Tesla não investirá mais em seu projeto de fábrica no México até as eleições nos EUA, citando a ameaça das tarifas comerciais prometidas por Donald Trump.

A Tesla também adiou de agosto para outubro o lançamento de seu Robotáxi (veículo autônomo sem motorista, que é a grande promessa da empresa) e vai concorrer com Uber e Lyft.

Musk diz que carros autônomos são o futuro da empresa, com IA embarcado, mas o recurso atual da Tesla chamado Full Self-Driving, requer supervisão do motorista e frequentemente comete erros.

A Tesla só poderá começar seu negócio de caronas quando o Full Self-Driving não precisar mais de supervisão

Outras empresas como a GM via Origin e Chevrolet Bolt tem planos parecidos de robotáxi

A Waymo, do Google já opera uma frota de mais de 600 veículos totalmente autônomos em algumas cidades dos EUA

Alphabet (GOOGL) veio melhor que o esperado no 2T24, impulsionada por cloud...

...mas a perspectiva de expansão dos gastos pesou sobre a ação

A receita cresceu 14% no ano contra ano

Google Cloud armazenamento em nuvem foi o destaque com alta de 28,8% a/a

Mas todas as divisões cresceram:

Google Search (+13,8% a/a)

YouTube Ads (+13% a/a);

Google Network (+5,2% a/a);

Google Subscrições, Plataformas e Dispositivos, (+14,4% a/a).

Mesmo com maiores investimentos em inteligência artificial as margens operacionais subiram para 32%, de 29% no ano anterior, superando as estimativas de margens operacionais de 31%.

A gerência sinalizou pressão nas margens no 3T pela maior depreciação dos investimentos de AI e mais investimentos no veículo autônomo Waymo.

O lucro de US$ 1,89 por ação, superando as estimativas e a cia segue investindo em IA , onde vê muita oportunidade

Com P/L de 28 vezes é uma das menos caras das Magnificent Seven, e os riscos da empresa são o negócio de buscas perder espaço para outras plataformas de AI como o Chat GPT, embora o Google esteja implementando a sua própria inteligência artificial Gemini no site.

Santander tem rentabilidade ROE abaixo dos pares

O banco teve lucro líquido recorrente de R$ 3,3 bilhões no segundo trimestre de 2024, alta de 44,3% a.a , mas a receita líquida de juros (NII) caiu 23% .

O ROE feio meio anêmico, ainda mais comparando com ITUB4, BBAS3 E NU que estão com ROE de mais de 20%.

O retorno sobre o patrimônio (ROE) — excluindo ágio — foi de apenas 15,5% no segundo trimestre no Santander.

O CEO diz que o objetivo é atingir 20%.

Santander negocia com P/L semelhante aos pares, mesmo com ROE atual inferior:

Neoenergia tem resultado fraco pelo segmento de geração

As ações da Neoenergia caem com lucro líquido de R$ 815 milhões no segundo trimestre, alta de 12% ante o mesmo período de 2023.

Ebitda ajustado de R$ 2,38 bilhões ficou 4% abaixo do esperado

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