Quarta maluca! decisão de juros | resultados de WEGE3, que subiu +10% hoje, Microsoft (MSFT34), Irani (RANI3), 3R (RRRP3) e Enauta (ENAT3) agora casadas
Bolsas em alta hoje: Ibovespa +1,20%, S&P 500 +1,58% e Nasdaq +2,63%
O dólar subiu 0,66% a R$ 5,654 por “culpa” do Japão:
O banco do Japão (BoJ) elevou a taxa de juros do Japão em 15 pontos-base, para a faixa entre 0,15% e 0,25%, e anunciou a redução da compra de títulos.
Isso tende a fazer o dólar subir frente as moedas emergentes (incluindo o real), pelo desmanche de carry trade. Eu expliquei bem detalhadamente esse “fenômeno” aqui.
JUROS, Como O esperado:
o Federal Open Market Comittee (Fomc) manteve os juros nos EUA entre 5,25% a 5,5% e o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil também manteve a Selic inalterada em 10,5%.
Mas enquanto a fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell ampliou as apostas nos cortes dos juros nos EUA a partir de setembro ... Inflação desacelerou de modo substancial, disse Powell...
...no Brasil o BC foi duro, como esperado, uma vez que as expectativas de inflação só aumentam nas últimas semanas (lembra do relatório Focus, do Banco Central, que reúne as expectativas dos economistas e sai toda segunda?! Pois é!)
Além disso a desvalorização do real frente ao dólar pressiona a inflação ...
e ainda tem os riscos de uma política fiscal frouxa do governo Lula – lembra que ontem saiu o pior déficit da história? Pois é! (falei disso aqui).
O minério de ferro subiu 2%, a US$ 101, com declarações otimistas da Rio Tinto sobre demanda
O petróleo subia hoje para patamar de US$ 80 por barril pelo aumento do risco geopolítico com Israel assassinando o líder do Hamas, ontem em Teerã que aumenta o risco de escalada da guerra no oriente médio, grande produtor de petróleo. O Irã prometeu vingança contra Israel.
PNAD Contínua: Desemprego é de 6,9% nos últimos três meses até junho; taxa de subutilização é de 16,4%
No Brasil dados muito fortes de emprego !
O desemprego no 2T24 recuou 1 p.p para (6,9%) - a menor taxa de desocupação para o período desde 2014. A população desocupada (7,5 milhões) recuou 12,8% no ano, o menor número de desocupados do período desde 2015.
▪ A população ocupada (101,8 milhões) foi novo recorde da série histórica iniciada em 2012, crescendo em ambas as comparações: 1,6% (mais 1,6 milhão de pessoas) no trimestre e 3,0% (mais 2,9 milhões de pessoas) no ano.
A Maior alta do Ibovespa hoje: Weg (WEGE3) sobe +10%
Todas as linhas do resultado do 2T24 da Weg superaram as estimativas dos analistas:
Receita operacional líquida atinge R$ 9,27 bi, alta de 13,5%
Ebitda foi de R$ 2 bilhões, alta de 15,7%
Lucro líquido de R$ 1,4 bi , alta de 5,4% em relação ao 2T23
O retorno sobre o capital investido (ROIC) foi de incríveis 37%
A cia aprovou o pagamento de dividendos de R$ 0,18755 por ação... mas por ser uma ação de múltiplos altos, acaba que o yield segue baixinho abaixo de 3% no ano
Irani (RANI3) : 2T24 sem novidades
A receita líquida no 2T24 ficou estável frente ao 2T23, e subiu 3% em relação ao 1T24, com pequeno crescimento de volume e preços de embalagens de Papelão Ondulado e de Papel para Embalagens.
Lembremos que ocorreu uma diminuição nos preços de papelão ondulado ao longo de 2023 e menor atualização de valor justo dos ativos biológicos junto com a maior depreciação pelos investimentos na Plataforma Gaia e a empresa agora ainda sofre com esta base de preços menores
O Ebitda Ajustado no 2T24 foi estável em R$ 118 milhões, com impacto negativo no 2T24 do aumento do custo das aparas, parcialmente compensado por ganhos de eficiência pelos investimentos da Plataforma Gaia
O lucro líquido recorrente no 2T24 foi 41% menor que no 2T23 e 11% inferior ao do 1T24.
O lucro líquido contábil sem ajustes para não recorrentes foi de R$ 40 milhões no 2T24 sendo 83% menor que o lucro de R$ 229 milhões no 2T23, quando houve um não recorrente de reconhecimento de créditos de PIS e COFINS de R$ 161 milhões.3R (RRRP3) : prejuízo + geração de caixa
3R (RRRP3) : prejuízo + geração de caixa
A receita da 3R cresceu 3 vezes no 2T24 e o Ebitda ajustado de R$ 850 milhões, aumentou 4 vezes, comparado a R$ 199 milhões do 2T23.
A Margem EBITDA Ajustada de 33% no 2T24 foi +9 p.p. melhor que no 2T23.
Comparada ao 1T24, no entanto, a margem caiu -3,1 p.p. com aumento no custo de extração de petróleo:
O custo de extração caiu 4% frente ao ano passado (2T23) mas aumentou 21% ante o 1T24 justificado pela manutenção para revitalização de alguns ativos e aumento de participação do Polo Papa Terra, com preço maior.
O prejuízo de R$ 363 milhões no 2T24 reverteu o lucro líquido de R$ 79 milhões do 2T23.
O prejuízo ocorreu principalmente pelo efeito do hedge e desvalorização do real frente ao dólar afetando o resultado financeiro.
Este é um efeito sem saída de caixa, o qual pode ser revertido nos próximos trimestres a depender do preço do petróleo e dólar.
A geração de caixa livre teve uma melhora e foi de R$ 596 milhões no 2T24, versus um consumo de caixa R$ 433 milhões no 1T24.
3R e Enauta, agora juntas
Enauta e 3R anunciaram que hoje ocorreu a conclusão da fusão
Junto com os resultados do 2T24 as empresas soltaram o aviso de concretização da união, com a incorporação da Maha Energy e Enauta a partir de 31/7/24. Dessa forma a partir do dia 1/7 as ações ENAT3 deixam de ser negociadas
Os acionistas da Enauta receberão 0,805012676 ação ordinária de emissão da 3R para cada ação ordinária de emissão da Enauta
A quotista da Maha Holding receberá 0,059604188 ação ordinária de emissão da 3R
Segundo informado pelas empresas, a união traz benefícios de escala e redução da dívida/Ebitda da empresa consolidada, dado que a Enauta não é endividada como a 3R e capta a juros menores por isso.
A Enauta divulgou prejuízo de R$ 219 milhões no 2T24 ante lucro de R$ 41 milhões no 2T23, impactada por não-recorrentes de variações cambiais tal como a 3R, explicado acima.
O Ebitda foi de R$ 293 milhões no 2T24, menor que os R$ 319 milhões no 2T23, por conta da paralisação temporária da produção no campo de Atlanta por 27 dias e ausência de produção no campo de Manati
Microsoft supera estimativas mas ações caem até 7% na sequência com expectativa menor para o 3T
Tudo veio melhor no resultado, receita e lucros . Mas a estimativa passada perla empresa de receita para o próximo trimestre é que ficou abaixo do esperado pelo mercado: entre US63,8 bilhões e US$64,8 bilhões, ante US$ 65 bi esperado.
A receita da MSFT de US$ 65 bilhões subiu 15%, um pouco acima do esperado pelo mercado, mas o mercado esperava mais da receita da nuvem da Microsoft (Azure) que subiu 29%.
O negócio de cloud (nuvem) é quase metade das receitas da empresa por isso muito importante para os investidores
Usado para o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial tem como concorrentes Amazon e Google
O Office + Linkedin (31% das receitas) cresceu 11%.
O Windows + games + Bing (25% das receitas), cresceu 14%
O lucro de US$ 22 bilhões (R$ 2,95 por ação) subiu 10% ante o 2T23 também veio maior que o esperado
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Cristiane Fensterseifer – CNPI, CGA e consultora CVM de investimentos no www.investe10.com.br
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