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Google #GOOG #GOGL34 tem 3T24 arrebatador com impulso nos negócios de nuvem por inteligência artificial (IA)!

Os resultados superaram as expectativas dos analistas em quase todas as áreas com crescimento de receita de 15% em comparação anual, e de 37% no lucro para US$ 26 bilhões.

Fonte: TradingEconomics
Fonte: TradingEconomics

As ações da Alphabet reagiram positivamente ao anúncio, refletindo o bom momento da empresa

Veja as principais métricas:


Lucro por Ação (EPS): US$ 2,12, superando a estimativa de US$ 1,84.

Fonte: TradingEconomics
Fonte: TradingEconomics

Receita Total: US$ 88,27 bilhões, acima dos US$ 86,45 bilhões previstos.

Receita Ex-TAC (excluindo custos de aquisição de tráfego): US$ 74,55 bilhões, contra a expectativa de US$ 72,88 bilhões.


Receita do Google Cloud: US$ 11,35 bilhões, também acima dos US$ 10,79 bilhões esperados.

Receita de Publicidade do Google: US$ 65,85 bilhões, superando a estimativa de US$ 65,5 bilhões.


Receita de Publicidade do YouTube: US$ 8,92 bilhões, levemente acima da expectativa de US$ 8,89 bilhões, destacando-se em meio à forte concorrência de plataformas como Netflix e TikTok.

O lucro operacional subiu 34% com a melhoria de suas margens. A margem operacional subiu para 32%, de 28% no mesmo trimestre do ano anterior.

Os custos e despesas totais aumentaram pouco menos de 8%


Google Cloud um dos principais motores de crescimento da Alphabet


Os serviços de cloud representam 13% da receita total da companhia, destacando-se especialmente pelo uso de inteligência artificial (IA), com um aumento de 35% em receita ao ano, voltando a crescer bem:

A nuvem do Google viu suas margens melhorarem de 11% para 17%, impulsionadas pelo crescimento da receita de 29% para 35%, com os clientes desenvolvendo produtos valiosos que justifiquem a expansão dos data centers.


A Alphabet investiu pesadamente em infraestrutura de data center e chips internos personalizados,  que perdem apenas para a Nvidia, segundo analistas do setor, o que lhes dá uma grande vantagem de custo.


Neste segmento o Google compete com os líderes do setor Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure.


Publicidade no Google e YouTube:

A publicidade é o carro-chefe da receita do Google, representando 75% do total.


Neste trimestre, a publicidade da ferramenta de busca cresceu 10,4%, e o YouTube teve um avanço de 12%, atingindo US$ 8,92 bilhões.


 O impacto da IA também foi significativo no YouTube, onde a tecnologia tem aprimorado as recomendações de vídeos para usuários, tornando-as mais personalizadas e relevantes.

 

 Crescimento no Uso de IA

O destaque do Google Cloud e do YouTube tem sido impulsionado pelos avanços em inteligência artificial.


A IA está escalando criando um “ciclo virtuoso” para o crescimento do Google.

"Na Pesquisa, nossos novos recursos de IA estão expandindo o que as pessoas podem pesquisar e como pesquisam", disse o CEO


No YouTube, o modelo de linguagem Gemini, desenvolvido pela empresa, permite que as recomendações de conteúdo sejam cada vez mais precisas e alinhadas ao perfil do usuário, o que potencializa o engajamento e contribui para o crescimento das receitas.


Outros Negócios para diversificar as receitas futuras:


Áreas como Waymo e Verily, com receita de US$ 388 milhões, são pequenas ainda mas estão em franca expansão devido a investimentos em robotáxis e ciências biológicas.


Perspectiva Geral e Impacto no Mercado

Com valor de mercado de aproximadamente US$ 2 trilhões e P/E (preço sobre lucro) de 24x no ano, as ações da Alphabet registram uma valorização de 42% em um ano.

Fonte: Google
Fonte: Google

Apesar da incerteza regulatória, os analistas esperam que os lucros da Alphabet aumentem 16% ao ano nos próximos três anos, o que levaria seu P/L para cerca de 15x daqui a 3 anos

Atualmente, entre os 67 analistas que seguem a Alphabet, 79% classificam a ação como compra e os 21% restantes classificam a ação como hold.


 Além disso, o preço-alvo médio de US$ 205 por ação implica um aumento de 23% em relação ao preço atual da ação.


O Google vem crescendo mais que a Microsoft, como mostra o gráfico, mas será que isso vai se manter , com o GPT ?

Fonte: InvestingPro
Fonte: InvestingPro - CUPOM NO FINAL DA PÁGINA

Perceba que o GPT é disparado a inteligência artificial mais usada, talvez pelo pioneirismo e isso pode mudar a historia daqui para frente..

Fonte: Visual Capitalist
Fonte: Visual Capitalist

Os principais riscos para o investimento na Alphabet:

 

Como nem tudo são flores, os dois maiores riscos hoje que vejo são na dona da Google são:


1) A Concorrência crescente de plataformas como Open AI, Amazon, TikTok, Netflix e  Instagram, especialmente em publicidade digital e serviços de vídeo – e vale notar a dependência de Receitas Publicitárias que são 70% da receita total.


Uma nova geração de chat bots movidos por IA, como o ChatGPT e o Claude da Anthropic, enfrentam as buscas no Google (eu mesma já uso mais o GPT do que o Google nas pesquisas).

Em resposta, a Google lançou no topo das páginas de resultados uma versão de sua A.I para fornecer respostas diretas às consultas, para concorrer com o GPT.


2) A regulação e processos judiciais mirando práticas anticoncorrenciais.


A Alphabet lida com investigações antitruste e regulamentações de privacidade, que podem impactar suas operações e limitar práticas de mercado.


Já em 2020 o departamento de Justiça processou o Google alegando que havia criado um monopólio ilegal na pesquisa na Internet por meio de acordos de exclusão que tornavam praticamente impossível a concorrência.


Em agosto de 2024, um juiz dos EUA decidiu que o Google mantinha ilegalmente o monopólio da pesquisa, e o DOJ recomendou mudanças nas práticas comerciais do Google.


O Departamento de Justiça propôs remediações que vão desde a reestruturação de partes de suas operações de busca afetando potencialmente acordos com empresas como Apple e Samsung até a desmembramento/separação de uma empresa.


Ações judiciais antitruste não resultam em divisão de empresas em 40 anos, de acordo com o The Wall Street Journal (a decisão do tipo foi revertida pela Microsoft em 2001) e são raras. Ainda assim, o risco tem pesado nas ações da Google.


A Alphabet também está lidando com uma liminar separada exigindo alternativas à Google Play Store, embora essa decisão tenha sido temporariamente pausada.


Os processos são mais de 24 segundo analistas. A Microsoft, por exemplo, acusou o Google de orquestrar campanhas de lobby contra seus negócios de nuvem, indicando as tensões competitivas no setor de computação em nuvem.


 
 

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